国电可转债申购
近期，国电电力(600795)正式启动55亿元可转债发行工作，募集资金将全部用于公司水电和风电等清洁能源项目的发展。而在今天，投资者就可以对国电电力可转债进行申购。在业内人士的眼中，国电电力此举有利于优化产业结构，加快发展方式的转变，进一步增强核心竞争力，提高盈利能力。而在国电电力总经理冯树臣的眼中，此举是公司利用资本市场融资加快发展的重要举措，对公司“新能源引领转型，实现绿色发展”战略具有重要意义。可转债今日申购为加大公司资本运作力度，实现公司的持续健康发展，在今年的4月8日，国电电力董事会通过了公开发行55亿元可转换公司债券的议案；5月6日，股东大会高票通过了这一议案；8月16日，国电电力公告称公开发行可转换公司债券获得证监会核准。而在今天，酝酿已久的55亿元可转债发行事宜终于进入申购的阶段。根据安排，国电电力公司本次共发行55亿元的可转债，每张面值为人民币100元，共计5500万张。本次发行的可转债原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人A股股份数按每股配售0.357元可转债的比例，并按1000元/手转换成手数，每1手为一个申购单位。原A股股东优先配售后余额部分下发行和上发行预设的发行数量比例为50%：50%。在具体申购程序上，原无限售条件A股股东的优先认购通过上海证券交易所系统进行，配售代码为“704795”，配售简称为
“国电配债”。原A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的上申购。一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原A股股东优先配售后余额的申购，申购代码为“733795”，申购简称为“国电发债”。每个账户最小认购单位为1手(10张，1000元)，每1手为一个申购单位，每1申购单位所需资金为1000元。公告显示，本次国电电力发行可转债的期限为发行之日起六年，即自2011年8月19日至2017年8月19日。票面利率为第一年0.5%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.0%、第六年2.0%、初始转股价格为2.67元/股，不低于
《募集说明书》公告日公司A股股票前二十个交易日交易均价和前一个交易日交易均价的高者。公司可转债为投资者带来的收益，与上市公司的发展密切相关，而国电电力连续多年被评为最具发展潜力上市公司，先后入选上证180指数、中信标普50指数和300指数，在A股市场综合指标名列前茅，保持着绩优蓝筹股地位。截至2011年6月底，国电电力总装机容量已突破3000万千瓦，其中清洁能源装机容量822.18万千瓦，约占总装机容量的27%，清洁能源比例在国内五大发电集团核心A股上市公司中领先。需要指出的是，国电电力是一家非常重视回报投资者的上市公司，2011年第一次临时股东大会通过决议，2010——2012年每年现金分红不低于当年实现的可分配利润的50%，今年6月实施完毕2010年度利润分配，派发现金红利高达15.4亿元，占2010年实现可分配利润的98.7%。总经理信心畅谈国电“十二五”近年来，国电电力按照国家能源*策导向，积极调整发展策略，大力实施“新能源引领企业转型，实现绿色发展”战略，在不断优化火电结构的基础上，大力推进风电、水电、太阳能等新能源和煤炭资源开发，公司的综合竞争实力和抗风险能力不断增强。在公司可转债发售之际，国电电力总经理冯树臣先生也发表了自己的看法。冯树臣介绍，国电电力是中国国电集团公司控股的全国性上市发电公司，全国500强企业，全球能源企业250强。作为中国最大的独立发电上市公司之一，公司以优良的设备、先进的管理和雄厚的实力在市场中处于领先地位。公司正在积极推进
“大力发展新能源和建设创新型企业”两项战略任务，按照“优化发展火电，大力发展风电、水电、煤炭产业，择优发展太阳能，稳健发展煤化工，积极发展核电”的总体思路，通过规模扩张进一步增强公司实力，通过结构优化进一步提升公司资产质量，通过成本控制降低公司发电成本，不断扩大公司的市场竞争新优势。而这一次可转债是国电电力利用资本市场融资加快发展的重要举措，募集资金将全部投入公司水电和风电项目开发，所投项目符合国家能源*策要求，均具有良好的资源禀赋、发展前景和投资收益，有利于促进公司健康快速发展，壮大公司主营业务规模，改善公司的电源结构和资产布局，提高公司的市场竞争力。冯树臣表示，“十二五”期间国电电力将全面贯彻国家“十二五”规划要求，突出效益导向，注重发展质量，统筹兼顾，协调发展，积极开发符合公司转型战略的项目，持续提升公司的综合实力，实现公司的可持续发展。我们要通过这五年的不懈努力，推动公司转型取得显著成效，综合实力明显增强，产业结构更加合理，抵御风险能力进一步提升，节能环保成果显著，力争把公司建设成为国内领先、国际一流的综合性电力上市公司。